证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2023-018

神马实业股份有限公司

(资料图片仅供参考)

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

神马实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“神马转债”，债券代码为“110093”。

神马实业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会核准。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“神马转债”，债券代码为“110093”。

本次发行的可转债规模为 300,000.00万元，向发行人在股权登记日（2023年称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 300,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023年 3月 16日（T日）结束，配售结果如下：

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2023年 3月 20日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为 9,564手，包销金额为 9,564,000元，包销比例为 0.32%。

2023年 3月 22日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

1、发行人：神马实业股份有限公司

电话：0375-3921231

2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道 1568号中建大厦 23层

电话：021-2026 2060

联系人：股票资本市场部

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2023年3月22日

关键词：